Servizi finanziari

Creazione, selezione, monitoraggio e ribilanciamento Portafogli




Certificates

Strumenti finanziari regolamentati, ottimi per partecipare alle performance tattiche del mercato e beneficiare al contempo della protezione del capitale investito. Essenziali per strategie di recupero minusvalenze e obiettivi di incasso cedole periodiche.


Storico Performance

Rendimenti % Annuali (EUR)

2021: +9,04% (max drawdown: -12,32%)
+Yield Medio Annuo: 7,52%
2020: +11,00% (max drawdown: -31,35%)
+Yield Medio Annuo: 10,45%
2019: +5,70% (max drawdown: -1,50%)
+Yield Medio Annuo: 7,05%


ETF

Strumenti finanziari regolamentati, ad altissima diversificazione e fondamentali per la parte core di portafoglio. A differenza dei fondi attivi, sono negoziabili in tempo reale e a basso costo di gestione. È possibile altresì sfruttarli per la parte satellite di portafoglio con idee specifiche su temi di investimento in particolari mercati, settori e diverse asset class.


Storico Performance

Rendimenti % Annuali (EUR)

2021: +13,03% (max drawdown: -9,74%)
+Yield Medio Annuo: 1,90%
2020: +22,24% (max drawdown: -22,11%)
+Yield Medio Annuo: 2,88%
2019: +19,78% (max drawdown: -1,99%)
+Yield Medio Annuo: 2,50%


Titoli globali

Accurato stock-picking di azioni, studiato con strategie value (aziende sane e profittevoli, stabilità ed income periodico da dividendi) e growth (aziende in forte sviluppo con elevate aspettative future, massimizzazione della crescita del capitale derivante dall'incremento dei prezzi di quotazione).


Storico Performance

Rendimenti % Annuali (EUR)

2021: +21,00% (max drawdown: -6,41%)
+Yield Medio Annuo: 2,62%
2020: +38,93% (max drawdown: -29,95%)
+Yield Medio Annuo: 1,61%
2019: +34,77% (max drawdown: -5,20%)
+Yield Medio Annuo: 2,11%


Titoli italiani

Dato il forte interesse e la concentrazione di azioni italiane nei portafogli domestici, un ulteriore servizio professionale per offrire il massimo supporto e la corretta allocazione efficiente.


Storico Performance

Rendimenti % Annuali (EUR)

2021: +14,88% (max drawdown: -5,77%)
+Yield Medio Annuo: 2,81%
2020: -5,38% (max drawdown: -37,07%)
+Yield Medio Annuo: 4,61%
2019: +32,43% (max drawdown: -7,88%)
+Yield Medio Annuo: 2,85%